| Praxisbeispiele |
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| An dieser Stelle finden Sie eine kleine Auswahl
aussagekräftiger Praxisfälle. |
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| Berufsunfähigkeitsversicherung |
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Studentin (21); provisionsfreier
BU-Vertrag mit 1.000 € Monatsrente, Beitragsersparnis
über die Gesamtlaufzeit ca. 3.200 €
Akademiker (27); Hilfe beim Abschluss geeigneten eines
provisionsfreien BU-Vertrages mit 2.000 € Monatsrente,
Beitragsersparnis über die Gesamtlaufzeit ca. 5.500
€
Selbständiger (37); provisionsfreier BU-Vertrag mit
1.200 € Monatsrente als Ergänzung zum bestehenden
BU- Schutz, Beitragsersparnis über die Gesamtlaufzeit
ca. 4.600 €
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| Lebens- / Rentenversicherung |
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Ingenieur (35); die jahrelange "Beratung" durch
einen auf Akademiker spezialisierten Finanzdienstleister führte
zum Abschluss immer wieder neuer Lebens- und Rentenversicherungen
verschiedenster Art (mit und ohne Fonds, Rürup, Riester
etc.), zuletzt waren 9 Verträge! vorhanden; die Analyse
der Verträge verschaffte dem Mandanten die Möglichkeit,
sich von unrentablen Verträgen zu trennen, sinnvollen BU-Risikoschutz
aufrecht zu erhalten und letztlich eine finanzielle Entlastung.
Ehepaar (Anfang 40); Prüfung von Angeboten zur Basisrente
(Rürup), durch die Beratung konnte ein um ca. 10.000 €
kostengünstigerer Tarif mit entsprechend höheren Garantiewerten
gefunden werden. |
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| Private Krankenversicherung |
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Angestellter (36); Beratung zu einem konkreten Wechselangebot
in die private Krankenversicherung; nach Leistungsvergleich
und unter der Abwägung der persönlichen Verhältnisse
verbleibt der Mandant in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Selbständiger (60); Beitragsanpassungen im Alttarif, durch
Wechsel in einen Tarif mit vergleichbaren Leistungen beim
gleichen Versicherungsunternehmen konnte eine
monatliche Ersparnis von ca. 120 € erzielt
werden. |
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